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优蓝国际宣布与SPAC公司Distoken合并实现上市目标，预计2024年底登陆纳斯达克上市，代码为YOUL
优蓝国际控股有限公司（Youlife International Holdings Inc.）宣布与Distoken Acquisition Corporation签订最终业务合并协议，将通过合并实现美国上市。根据协议，优蓝国际和Distoken将分别与新成立的优蓝集团（Youlife Group Inc.）的子公司合并。合并完成后，优蓝集团将成为两家公司的母公司，并将在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为YOUL。
(图片为AI生成，仅为参考，非真实信息和内容)
上海，2024年5月20日——优蓝国际控股有限公司（Youlife International Holdings Inc.）宣布，与公开交易的特殊目的收购公司（SPAC）Distoken Acquisition Corporation签订了最终的业务合并协议。这次合并将使优蓝国际在美国上市，为其未来的发展开辟新的前景。
合并详情
根据协议，优蓝国际和Distoken将分别与新成立的优蓝集团（Youlife Group Inc.）的子公司合并，优蓝集团是一家注册在开曼群岛的公司。合并完成后，优蓝集团将成为两家公司的母公司，并将在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为YOUL。
上市流程与时间框架
从签署合并协议到最终完成上市，通常需要6到12个月的时间。当前预计如果一切顺利，合并后的公司最快将在2024年11月20日左右完成上市。在此期间，优蓝国际和Distoken需要进行尽职调查，准备并提交必要的文件给美国证券交易委员会（SEC），等待监管审查和批准。
合并的重要性
优蓝国际的首席执行官王云雷表示：“我们非常高兴能够与Distoken达成最终的业务合并协议。我们相信，此次合并将为公司的全球化、平台化和AI智能转型战略提供坚实的资金保障，并加速我们在大中华区及海外的快速扩张。”
Distoken的首席执行官Jian Zhang对优蓝国际的管理团队和商业模式充满信心，他表示：“我们期待此次业务合并的顺利完成，并相信这将为优蓝国际提供战略和资源支持，助力其全球市场的业务增长。”
通过此次业务合并，一方面，Distoken将为Youlife的发展提供战略和资源支持，助力Youlife在全球市场的业务增长，进一步巩固和加强Youlife在蓝领人才服务领域的领先地位；另一方面，凭借不断壮大的蓝领人才服务生态、海外新兴市场的战略布局、AI智能化转型和差异化竞争优势，Youlife认为其拟赴美上市，除了为蓝领人才打造资本平台外，它的发展并受到国际资本市场投资者的关注，将进一步推动Youlife的增长战略，致力于成为全球蓝领人才首选的终身服务平台。
投资者的影响
目前，Distoken Acquisition Corporation（SPAC）已经在纳斯达克上市，并且拥有自己的股票代码DIST。在合并完成之前，投资者可以继续交易Distoken的股票。合并完成后，现有的DIST股票将自动转换为新公司的股票，股票代码为YOUL，投资者无需手动操作。更多信息，HRTechChina会第一时间为你介绍，同时也提前祝贺YOUL上市顺利。
关于优蓝国际
优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台，服务包括职业教育、招聘、员工管理和市场服务，旨在帮助蓝领工人提升职业技能，连接求职者和雇主，并为企业提供定制的人力资源解决方案。此次在美国上市，优蓝国际不仅能为其发展创造资本平台，并获得国际资本市场投资者的关注，还将进一步推动公司的成长战略，促进其在海外新兴市场的战略布局和AI智能转型。
关于此次业务合并的更多信息，包括合并协议的副本，将在Distoken向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格中提供，随后优蓝集团也将向SEC提交F-4注册声明。
优蓝国际的此次举措标志着其全球化战略的重要一步，未来优蓝国际将继续致力于为蓝领人才提供全面优质的服务，推动行业的发展与创新。
关于 Distoken Acquisition Corporation 公司
Distoken 是一家于2020 年 7 月 1 日注册为开曼群岛豁免公司的空白支票公司，其目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并。实体。
顾问
欧华律师事务所、天元律师事务所和海问律师事务所担任Youlife的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP、竞天公诚律师事务所和方达律师事务所担任 Distoken 的法律顾问。
特殊目的收购公司的相关知识：
特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Company，简称SPAC）是一种为了筹集资金并寻找目标公司进行合并或收购而设立的空壳公司。SPAC的运作方式可以简单地概括为以下几个步骤：
1. 设立和公开募资
SPAC的发起人（通常是经验丰富的投资者或企业家）会成立一个空壳公司，通过首次公开募股（IPO）向公众投资者筹集资金。这些资金会存放在一个受信托账户中，直到找到合适的收购目标。
2. 寻找目标公司
SPAC在上市后，会有一段时间（通常为18至24个月）来寻找和评估合适的收购目标。目标公司一般是有潜力但尚未上市的企业。
3. 达成合并协议
一旦SPAC找到合适的目标公司，双方会签订一份合并或收购协议。这个过程包括尽职调查、协商交易条款，并最终达成正式的业务合并协议。
4. 股东投票和监管批准
合并协议达成后，SPAC需要获得其股东和相关监管机构的批准。股东有权投票决定是否同意这次合并，并且如果不满意，可以选择赎回其股份，收回最初投资的资金。
5. 完成合并
获得必要的批准后，合并交易会正式完成，目标公司通过SPAC实现上市。合并完成后，SPAC会解散，其资金和业务将并入目标公司，目标公司通常会更名并成为上市公司。
6. 公告和上市
合并完成后，新公司会在证券交易所挂牌交易，原SPAC的投资者将持有新公司的股票，目标公司通过SPAC完成了快速上市的过程。
优点
快速上市：相比传统的IPO流程，通过SPAC合并上市可以更快完成。
确定性强：目标公司可以提前锁定估值和交易条款，减少市场波动带来的不确定性。
资金保障：SPAC上市时募集的资金存放在信托账户中，确保了收购资金的可用性。
缺点
赎回风险：如果股东不满意合并交易，可能会选择赎回股份，导致可用资金减少。
估值挑战：由于目标公司是通过协商确定估值，可能面临高估或低估的风险。
监管复杂：尽管SPAC流程较快，但仍需满足严格的监管要求和股东审批。
总体来说，SPAC为有潜力的私营公司提供了一条较为快速和灵活的上市路径，但也伴随着一定的风险和挑战。
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【125亿美元】Qualtrics再次私有化，Silver Lake等以125亿美元私有化Qualtrics
背景：6月28日体验管理（XM）软件类别的领导者和创造者Qualtrics宣布，全球技术投资领导者Silver Lake与加拿大退休金计划投资委员会（CPP Investments）合作完成了125亿美元的私有化。银湖公司及其共同投资者与CPP投资公司一起，已经收购了Qualtrics公司100%的流通股，包括SAP公司的全部多数股权。交易完成后，包括SAP在内的Qualtrics股东有权就他们拥有的每一股Qualtrics普通股获得18.15美元的现金。Qualtrics的普通股在纳斯达克证券交易所的交易已经停止。
在收购的同时，Qualtrics 宣布获得 Accel、BDT + MSD Partners 和 DFO Management 总计 10 亿美元的投资——Accel 将出资 5 亿美元，而其他两家投资者将各出资 2.5 亿美元。
在2023年的科技投资领域，一场引人瞩目的收购交易在全球范围内激起了热烈的讨论。这就是Silver Lake以125亿美元对Qualtrics的全面收购【19†source】。这笔交易不仅是当年最大的私募股权收购交易，更是向整个科技行业传达了一个强烈的信号：在经济动荡和不确定性的背景下，科技公司的价值依然能得到市场的高度认可。
Qualtrics，这家在体验管理（XM）软件领域的领导者，自从公开宣布将被Silver Lake和加拿大养老金投资委员会（CPP Investments）收购以来，便持续在新闻媒体和业界的热议中保持了高度的曝光。而在这场收购的背后，无疑揭示了科技投资领域正在发生的变化，以及新的投资机会的出现。
Silver Lake这次的收购方式是现金购买Qualtrics的所有发行和在外的股票，包括软件巨头SAP持有的所有股份，每股价格为18.15美元。此次交易不仅表明了Silver Lake对Qualtrics未来发展潜力的坚定信心，也反映出Silver Lake的投资策略正在逐渐转向寻找具有创新技术和强大增长潜力的公司。
对于SAP而言，这次交易无疑是一个重要的里程碑。SAP在这次交易中的退出价格为每股18.15美元，这一价格反映了其在Qualtrics的投资获得了丰厚的回报。这次交易的完成，不仅为SAP带来了资金回报，也意味着SAP可以将更多的资源和注意力集中在其主营业务上。
值得注意的是，这次交易显示出科技投资领域的新趋势。在经历了全球范围内的经济波动和不确定性之后，投资者越来越看好那些在技术创新和市场领导力方面表现出色的公司。这次收购交易的成功，进一步证实了这一趋势，同时也为其他科技公司提供了一个值得参考的案例。
总的来说，Silver Lake以125亿美元对Qualtrics的收购，不仅是一次投资交易，更是对科技行业未来发展的一次重要预判。这次交易的完成，既证实了科技公司在当前经济环境下的价值，也突显了科技投资的新趋势和机遇。
Qualtrics的成功被收购，无疑为其他正在寻找投资机会的科技公司和投资者提供了宝贵的经验和启示。首先，对于科技公司来说，保持技术创新和市场领导力是至关重要的。而对于投资者来说，寻找并投资那些具有创新技术和强大增长潜力的公司，能够带来丰厚的投资回报。
总的来说，Silver Lake对Qualtrics的收购是一次成功的投资案例，它将为科技投资领域的未来发展提供新的启示和方向。而Qualtrics的成功，也将为其他科技公司提供一条通向成功的道路，激励他们持续创新，努力成为行业的领导者。
这场收购交易的影响将会在未来的科技投资领域产生深远影响。我们期待Silver Lake和Qualtrics在未来能够通过他们的合作，推动科技行业的进步，创造更多的价值。
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