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王云雷
优蓝国际宣布与SPAC公司Distoken合并实现上市目标，预计2024年底登陆纳斯达克上市，代码为YOUL
优蓝国际控股有限公司（Youlife International Holdings Inc.）宣布与Distoken Acquisition Corporation签订最终业务合并协议，将通过合并实现美国上市。根据协议，优蓝国际和Distoken将分别与新成立的优蓝集团（Youlife Group Inc.）的子公司合并。合并完成后，优蓝集团将成为两家公司的母公司，并将在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为YOUL。
(图片为AI生成，仅为参考，非真实信息和内容)
上海，2024年5月20日——优蓝国际控股有限公司（Youlife International Holdings Inc.）宣布，与公开交易的特殊目的收购公司（SPAC）Distoken Acquisition Corporation签订了最终的业务合并协议。这次合并将使优蓝国际在美国上市，为其未来的发展开辟新的前景。
合并详情
根据协议，优蓝国际和Distoken将分别与新成立的优蓝集团（Youlife Group Inc.）的子公司合并，优蓝集团是一家注册在开曼群岛的公司。合并完成后，优蓝集团将成为两家公司的母公司，并将在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为YOUL。
上市流程与时间框架
从签署合并协议到最终完成上市，通常需要6到12个月的时间。当前预计如果一切顺利，合并后的公司最快将在2024年11月20日左右完成上市。在此期间，优蓝国际和Distoken需要进行尽职调查，准备并提交必要的文件给美国证券交易委员会（SEC），等待监管审查和批准。
合并的重要性
优蓝国际的首席执行官王云雷表示：“我们非常高兴能够与Distoken达成最终的业务合并协议。我们相信，此次合并将为公司的全球化、平台化和AI智能转型战略提供坚实的资金保障，并加速我们在大中华区及海外的快速扩张。”
Distoken的首席执行官Jian Zhang对优蓝国际的管理团队和商业模式充满信心，他表示：“我们期待此次业务合并的顺利完成，并相信这将为优蓝国际提供战略和资源支持，助力其全球市场的业务增长。”
通过此次业务合并，一方面，Distoken将为Youlife的发展提供战略和资源支持，助力Youlife在全球市场的业务增长，进一步巩固和加强Youlife在蓝领人才服务领域的领先地位；另一方面，凭借不断壮大的蓝领人才服务生态、海外新兴市场的战略布局、AI智能化转型和差异化竞争优势，Youlife认为其拟赴美上市，除了为蓝领人才打造资本平台外，它的发展并受到国际资本市场投资者的关注，将进一步推动Youlife的增长战略，致力于成为全球蓝领人才首选的终身服务平台。
投资者的影响
目前，Distoken Acquisition Corporation（SPAC）已经在纳斯达克上市，并且拥有自己的股票代码DIST。在合并完成之前，投资者可以继续交易Distoken的股票。合并完成后，现有的DIST股票将自动转换为新公司的股票，股票代码为YOUL，投资者无需手动操作。更多信息，HRTechChina会第一时间为你介绍，同时也提前祝贺YOUL上市顺利。
关于优蓝国际
优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台，服务包括职业教育、招聘、员工管理和市场服务，旨在帮助蓝领工人提升职业技能，连接求职者和雇主，并为企业提供定制的人力资源解决方案。此次在美国上市，优蓝国际不仅能为其发展创造资本平台，并获得国际资本市场投资者的关注，还将进一步推动公司的成长战略，促进其在海外新兴市场的战略布局和AI智能转型。
关于此次业务合并的更多信息，包括合并协议的副本，将在Distoken向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格中提供，随后优蓝集团也将向SEC提交F-4注册声明。
优蓝国际的此次举措标志着其全球化战略的重要一步，未来优蓝国际将继续致力于为蓝领人才提供全面优质的服务，推动行业的发展与创新。
关于 Distoken Acquisition Corporation 公司
Distoken 是一家于2020 年 7 月 1 日注册为开曼群岛豁免公司的空白支票公司，其目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并。实体。
顾问
欧华律师事务所、天元律师事务所和海问律师事务所担任Youlife的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP、竞天公诚律师事务所和方达律师事务所担任 Distoken 的法律顾问。
特殊目的收购公司的相关知识：
特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Company，简称SPAC）是一种为了筹集资金并寻找目标公司进行合并或收购而设立的空壳公司。SPAC的运作方式可以简单地概括为以下几个步骤：
1. 设立和公开募资
SPAC的发起人（通常是经验丰富的投资者或企业家）会成立一个空壳公司，通过首次公开募股（IPO）向公众投资者筹集资金。这些资金会存放在一个受信托账户中，直到找到合适的收购目标。
2. 寻找目标公司
SPAC在上市后，会有一段时间（通常为18至24个月）来寻找和评估合适的收购目标。目标公司一般是有潜力但尚未上市的企业。
3. 达成合并协议
一旦SPAC找到合适的目标公司，双方会签订一份合并或收购协议。这个过程包括尽职调查、协商交易条款，并最终达成正式的业务合并协议。
4. 股东投票和监管批准
合并协议达成后，SPAC需要获得其股东和相关监管机构的批准。股东有权投票决定是否同意这次合并，并且如果不满意，可以选择赎回其股份，收回最初投资的资金。
5. 完成合并
获得必要的批准后，合并交易会正式完成，目标公司通过SPAC实现上市。合并完成后，SPAC会解散，其资金和业务将并入目标公司，目标公司通常会更名并成为上市公司。
6. 公告和上市
合并完成后，新公司会在证券交易所挂牌交易，原SPAC的投资者将持有新公司的股票，目标公司通过SPAC完成了快速上市的过程。
优点
快速上市：相比传统的IPO流程，通过SPAC合并上市可以更快完成。
确定性强：目标公司可以提前锁定估值和交易条款，减少市场波动带来的不确定性。
资金保障：SPAC上市时募集的资金存放在信托账户中，确保了收购资金的可用性。
缺点
赎回风险：如果股东不满意合并交易，可能会选择赎回股份，导致可用资金减少。
估值挑战：由于目标公司是通过协商确定估值，可能面临高估或低估的风险。
监管复杂：尽管SPAC流程较快，但仍需满足严格的监管要求和股东审批。
总体来说，SPAC为有潜力的私营公司提供了一条较为快速和灵活的上市路径，但也伴随着一定的风险和挑战。
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王云雷
【递表】蓝领终身服务平台优蓝国际（youlife）递表港交所主板拟上市，麦格理及建银国际为联席保荐人，附录下载
快讯12月13日，优蓝国际控股股份有限公司（以下简称“优蓝国际”）递表港交所主板拟上市，麦格理和建银国际为联席保荐人。
根据优蓝国际官网介绍，优蓝国际 创立于2014年7月，总部位于上海，是中国领先的蓝领终身服务平台，旨在成为全球蓝领人才首选的终身服务平台，通过先进的技术赋能，协助蓝领人才的技能提升和职业终身发展，为他们的幸福生活和快乐工作提供帮助。
优蓝国际的招股书显示，优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台，旨在成为蓝领人才的首选终身服务平台。于截至2019年及2020年12月31日止年度，公司的收入维持相对稳定，分别为人民币6.64亿元及人民币6.36亿元，于截至2021年12月31日止年度增加至人民币7.377亿元。公司的毛利由2019年的人民币270万元增至2021年的人民币1.59亿元。2022年前6个月收入达到3.04亿人民币。
值得注意的是，公司的盈利能力也受到公司控制营运成本及开支的能力的影响。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司的销售成本分别占总收入的99.6%、90.5%、78.4%、80.0%及75.8%。
公司的销售成本主要包括人事费用，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，人事费用分别占销售成本的约97.1%、95.8%、93.9%、96.3%及73.9%，人事费用的大部分为与公司的外包服务有关的蓝领人才人工成本。
公司募资计划用于扩展公司的职业教育业务规模及覆盖范围；升级公司的IT基础设施和系统；寻求可补充、扩大和协同公司目前业务的潜在战略投资和收购等。
附录下载地址：http://hrnext.cn/ZCuVB3
附录云雷的介绍：
王云雷先生，46岁，为本集团执行董事、董事会主席兼首席执行官，主要负责制定本集团的企业及业务策略，作出重大业务及营运决策，并负责整体日常运营。凭藉逾20年的行业经验，王先生对中国的人力资源及教育行业有深入的了解，并通过管理本集团及发展业务获得丰富的管理经验。王先生于2014年7月创立本集团，自此一直担任本集团的首席执行官。
于创立本集团之前，王先生于2008年1月创立本集团前身温州云雷。在此之前，王先生自2004年3月至2008年1月任职于青山控股集团有限公司，一直担任人力资源部高管，主要负责集团的人力资源管理。
自1996年9月至2004年2月，王先生先后就职于安岳县合义乡初级中学、安岳县李家高级中学及安岳县职业技术教育中心，一直担任语文教师。
王先生亦受人尊敬，于其职业生涯中曾在多个公职及协会担任职务，其中包括自2019年2月起担任中华职业教育社理事、自2015年12月至2020年12月担任中国劳动学会劳务经济与境内劳务派遣专业委员会副会长、第五届上海人才服务行业协会副会长及上海四川商会第六届理事会常务副会长。
王先生于2004年7月获得中央广播电视大学（现称国家开放大学）汉语言文学学士学位及于2016年9月获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。
王先生亦于2009年5月修完清华大学高级管理人员工商管理硕士课程。王先生于2003年6月获中华人民共和国劳动和社会保障部认定为企业人力资源管理人员。
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王云雷
优蓝国际升级科技驱动战略，“双中台+深蓝大脑”引领蓝领人才终身服务平台提速
4月21日，“优蓝国际科技驱动新战略发布会暨优蓝国际｜致远互联战略合作签约仪式”在上海举行。优蓝国际董事长王云雷在发布会上宣布：优蓝国际将联合协同管理领域科创板第一股致远互联（688369.SH），共同建设深蓝智能引擎，依托“双中台+深蓝大脑”，构建AI时代教育培训和人才服务新范式，打造新一代蓝领人才终身服务平台。
在此次发布会上，优蓝国际CTO冯波博士就深蓝智能引擎进行了详细解读。深蓝智能引擎是一个基于移动化、社交化、数字化、AI智能化，拥有共享生态服务能力、智能商业决策能力、人才供给智能对接与精准匹配的服务平台，是由“业务中台”（四肢）和“数据中台”（心脏）+深蓝大脑（AI大脑）构成三位一体的超级引擎。通过“业务中台”重构组织业务能力，将传统线下重模式、长链条的蓝领人才服务标准化、模块化和在线化，前端业务部门可以像搭积木一样灵活重组产品与服务，从而快速敏捷构建新业务场景，快速适应瞬息万变的市场；通过“数据中台”，重构组织数据资产，将散落在各业务单元的一颗颗数据珍珠，串成一条更具商业价值的珍珠项链，以“一切业务数据化”的方式推动企业产品与服务的持续创新；通过“深蓝大脑”智能引擎，重构行业应用新模式，围绕蓝领用户和企业客户两个中心，利用深度学习、机器人流程自动编排、增强和虚拟现实、自然语言处理、模式识别等技术，将传统的人找工作、人找服务转变为工作找人、服务找人，实现蓝领人才供给与需求的高效连接与智能匹配，利用数字化和AI技术反哺蓝领人才终身服务市场，持续做深服务场景，持续创新业务增长。冯波博士表示：深蓝智能引擎的建设将使优蓝国际在新基建、创新技术应用等方面走在业界前列，这也将是全球蓝领人才终身服务领域首个全产业链智能大脑。
自2008年开始，优蓝国际在全国率先打造“职业教育与培训+人力资源服务”蓝领人才深度开发产业链，2014年行业率先推出蓝领招聘垂直网站优蓝网进入互联网招聘领域，2017年开始转型建设蓝领人才终身服务平台，进入“蓝领人才后市场”领域，目前已形成“教育、培训、招聘、外包、后市场”五大业务场景格局。随着规模的持续扩大，用户数据的持续沉淀，各场景之间的业务协同，敏捷应对市场需求，创新业务持续增长的要求日益迫切，原有IT架构已无法满足业务快速增长的需要，亟需转型提档升级。
本次科技创新战略升级，通过三位一体的“双中台+深蓝大脑”，整合整个优蓝的数据能力和产品技术能力，对职业教育与培训、人力资源服务和蓝领人才后市场三大前台领域形成强支撑，快速支持前台业务创新和流程重组，让一线的前台业务更为敏捷，创新能力更强。本次优蓝国际科技驱动战略升级得到致远互联的全力支持。
致远互联专注协同管理领域19年，是中国协同管理软件及云服务领先厂商，致力于通过协同运营平台COP帮助大中小型企业及政府快速构建统一信息门户、个性化工作入口、全员移动应用，助力企业数字化转型升级。目前，致远互联已拥有超过3万家政府机构及企业级用户，涵盖制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，成为贵州省政府、中粮集团、中石油集团、中国建筑、招商银行、国药集团、北汽集团、申通快递等世界500强、中国500强及各领域优秀企业的共同选择。基于优蓝国际与致远互联在人才生态强协同效应，2021年致远互联战略投资优蓝国际，并作为平台科技战略伙伴协助优蓝国际打造深蓝智能引擎。
致远互联副总裁、数智人力事业部总经理李平在签约仪式上表示：作为优蓝国际紧密的战略合作伙伴，致远互联将把领先的协同平台技术和运营经验注入优蓝国际，协助优蓝打造国际领先的智能服务平台，助力优蓝国际数字化转型，赋能蓝领人才终身服务创新，助力优蓝国际持续增长。
据悉，优蓝国际深蓝智能引擎将正式于2021年第三季度投入运营。
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