• 合并协议
    前程无忧(51job)宣布完成合并,即日起暂停股票交易 2022年5月6日,中国领先的综合人力资源服务供应商51job, Inc.(纳斯达克股票代码:JOBS)("51job "或 "公司")宣布,根据此前公布的公司与合并方之间的合并协议和计划(日期为2021年6月21日,经2022年3月1日第1号修正案修订),完成了与Garnet Faith Limited("合并方")的合并("合并"),该公司是一家按照开曼群岛法律注册的获豁免有限责任公司。 本公司与合并子公司于2022年3月1日签订的合并协议和计划的第1号修正案("合并协议"),以及需要向开曼群岛公司注册处提交的合并计划("合并计划")。在合并中,合并子公司与本公司合并,而本公司则继续作为存续公司。由于合并,本公司已成为一家私营公司,其美国存托股票将不再在纳斯达克全球精选市场("纳斯达克")上市。 根据公司股东在2022年4月27日举行的特别股东大会上批准的合并协议和合并计划的条款,公司的每股普通股(面值为0. 0001美元的本公司普通股(每股为 "股份"),在紧接合并生效时间("生效时间")之前已发行、流通且无本公司美国存托股票(每股为 "ADS",代表一股)的股份已被注销并不再存在,以换取获得61. 00美元的现金而不计利息,而每份流通的美国存托凭证(代表除外股份和继续股份的美国存托凭证除外),连同该美国存托凭证所代表的每份股份,已被取消,以换取每份美国存托凭证不计利息的61.00美元现金的权利("合并代价")。 在生效时间之前,有权获得合并对价的注册股东将收到一封送文函和关于如何交出其股票以换取合并对价的指示,应在收到送文函后再交出其股票。在美国存托银行摩根大通银行从支付机构收到应支付给美国存托股票持有人的合并对价总额后,将尽快向美国存托股票持有人支付合并对价(扣除每份美国存托股票0.05美元的注销费),不计利息并扣除任何适用的预扣税。 公司今天还宣布,它要求从2022年5月6日起暂停其美国存托股票在纳斯达克的交易。公司要求纳斯达克向美国证券交易委员会("SEC")提交一份25号表格,通知SEC其美国存托凭证在纳斯达克的退市以及公司注册证券的12(b)条注销。取消注册将在提交25号表格后90天或美国证券交易委员会可能决定的更短时期内生效。本公司打算暂停其报告义务,并根据《1934年证券交易法》(修订版)第12(g)条终止登记,在可行的情况下尽快向美国证券交易委员会提交15号表格。公司向美国证券交易委员会提交某些报告和表格的义务,包括20-F表和6-K表,将从15号表格的提交日期起立即暂停,一旦取消注册生效,将停止。 在合并方面,Kroll, LLC通过其Duff & Phelps Opinions Practice运营,担任公司董事会设立的独立和无利益关系的董事委员会("特别委员会")的财务顾问;Davis Polk & Wardwell LLP担任特别委员会的美国法律顾问。 特别委员会的美国法律顾问;Simpson Thacher & Bartlett LLP担任本公司的美国法律顾问;Jun He Law Offices担任本公司的中国法律顾问;Maples and Calder LLP担任本公司的开曼群岛法律顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP 和 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任投资者财团(“财团”)的国际联合法律顾问;Fangda Partners担任本联盟的中国法律顾问;Ogier和Harney Westwood & Riegels担任该财团的开曼群岛法律顾问。 Sullivan & Cromwell LLP担任公司最大股东Recruit Holdings Co., Ltd.("Recruit")的法律顾问;Conyers Dill & Pearman LLP担任Recruit的开曼群岛法律顾问;Haiwen & Partners担任Recruit的中国法律顾问;以及JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.担任Recruit的财务顾问。 关于51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供者。凭借一套全面的人力资源解决方案,51job满足了企业和求职者在整个人才管理周期中的需求,从最初的招聘到员工保留和职业发展。公司的主要在线招聘平台以及移动应用,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他一些人力资源增值服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、高管搜寻和薪酬分析。51job在武汉有一个呼叫中心,其销售和服务网络遍布全国30多个城市。
    合并协议
    2022年05月07日
  • 合并协议
    前程无忧(51job)宣布股东批准与Garnet Faith Limited的合并协议 2022年4月27日,中国领先的综合人力资源服务提供商51job,Inc.(纳斯达克股票代码:JOBS)宣布,在今天举行的特别股东大会上,公司股东投票赞成授权和批准先前宣布的51job与Garnet Faith Limited的修订合并协议的提议。 该集团最初在2021年6月21日宣布了与Garnet Faith Limited的合并计划。2022年3月1日,51job与Garnet Faith签订了一份修订的合并协议,将原来的合并对价从每股普通股79.05美元的现金减少到每股普通股57.25美元的现金。而后宣布了一个价格是61美元/股,高于57.25美元/股。Garnet Faith 表示,其提案的变化是“鉴于中国(中华人民共和国)最近围绕国家安全、网络安全和数据安全的立法和监管发展广为人知,并为了增加关闭的确定性在遵守所有适用的中国法律的情况下及时进行交易。” 在修订后的合并协议中,Garnet Faith将与51job合并,而51job是存续公司。该交易意味着51job的股权价值约为43亿美元,折合61美元/股。其中该公司将被一个投资者财团收购。 本公司已发行普通股总数的约76%,包括本公司美国存托股票("ADS")所代表的普通股,在特别股东大会上亲自或由代理人投票。每位股东对每股普通股有一个投票权。这些股份约占2022年4月14日记录日在开曼群岛营业结束时本公司已发行的普通股总数所代表的未投票权的76%。 合并协议、合并计划和由此产生的交易,包括合并,在特别股东大会上获得了约93%的总票数的批准。 合并的完成取决于合并协议中规定的条件是否得到满足或放弃。51job将与合并协议的其他各方合作,努力满足合并协议中规定的所有其他合并先决条件,并尽快完成合并。如果合并完成后,公司将成为一家私人控股公司,其美国存托股票将不再在任何证券交易所(包括纳斯达克全球精选市场)上市或交易,公司的美国存托股票计划将被终止。 该合并目前预计将在2022年上半年完成,并受制于常规的成交条件。 关于51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供者。凭借一套全面的人力资源解决方案,51job满足了企业和求职者在整个人才管理周期中的需求,从最初的招聘到员工保留和职业发展。公司的主要在线招聘平台以及移动应用,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他一些人力资源增值服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、高管搜寻和薪酬分析。51job在武汉有一个呼叫中心,其销售和服务网络遍布全国30多个城市。   51job, Inc. Announces Shareholders’ Approval of Merger Agreement   SHANGHAI, April 27, 2022 – 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) (“51job”, or the “Company”), a leading provider of integrated human resource services in China, announced today that at an extraordinary general meeting of shareholders held today, the Company’s shareholders voted in favor of, among other things, the proposal to authorize and approve the previously announced agreement and plan of merger, dated as of June 21, 2021, as amended by amendment No. 1 to agreement and plan of merger, dated as of March 1, 2022 (as so amended and as may be further amended from time to time, the “Merger Agreement”), between the Company and Garnet Faith Limited, an exempted company with limited liability incorporated under the laws of the Cayman Islands (“Merger Sub”), and the plan of merger required to be filed with the Registrar of Companies of the Cayman Islands (the “Plan of Merger”), pursuant to which Merger Sub will merge with and into the Company (the “Merger”), with the Company continuing as the surviving company, and to authorize and approve the consummation of any and all transactions contemplated by the Merger Agreement and the Plan of Merger, including the Merger.   Approximately 76% of the Company’s total outstanding common shares, including common shares represented by the Company’s American depositary shares (the “ADSs”), voted in person or by proxy at the extraordinary general meeting. Each shareholder has one vote for each common share. These shares represented approximately 76% of the total outstanding votes represented by the Company’s total common shares outstanding at the close of business in the Cayman Islands on the record date of April 14, 2022. The Merger Agreement, the Plan of Merger and the transactions contemplated thereby, including the Merger, were approved by approximately 93% of the total votes cast at the extraordinary general meeting.   Completion of the Merger is subject to the satisfaction or waiver of the conditions set forth in the Merger Agreement. The Company will work with the other parties to the Merger Agreement towards satisfying all other conditions precedent to the Merger set forth in the Merger Agreement and completing the Merger as quickly as possible. If and when completed, the Merger would result in the Company becoming a privately held company and its ADSs would no longer be listed or traded on any stock exchange, including the NASDAQ Global Select Market, and the Company’s ADS program would be terminated.   About 51job   Founded in 1998, 51job is a leading provider of integrated human resource services in China. With a comprehensive suite of HR solutions, 51job meets the needs of enterprises and job seekers through the entire talent management cycle, from initial recruitment to employee retention and career development. The Company’s main online recruitment platforms (http://www.51job.com, http://www.yingjiesheng.com, http://www.51jingying.com, http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com), as well as mobile applications, connect millions of people with employment opportunities every day. 51job also provides a number of other value-added HR services, including business process outsourcing, training, professional assessment, campus recruitment, executive search and compensation analysis. 51job has a call center in Wuhan and a nationwide network of sales and service locations spanning more than 30 cities across China.  
    合并协议
    2022年04月28日
  • 合并协议
    【私有化】从Recruit Holdings的新闻稿看51job私有化交易的最新情况 Recruit Holdings Co. (TSE:6098)("本公司")今天宣布,公司与51job, Inc. (NASDAQ:JOBS) ("51job")和一群投资者("投资者")于2022年3月1日就之前宣布的投资者和公司对51job的私有化交易("交易")达成修订协议。 公司计划于2022年3月2日向SEC提交相应的Schedule 13D/A。 51job总部位于上海,是本公司按权益法计算的联营公司,本公司在其中拥有约34.8%的股份,包括美国存托股份。 根据修订后的协议,本公司预计将收到总面值为2.26亿美元的可转换债券(原为3.39亿美元)和3.04亿美元的现金(原为2.58亿美元),作为其对51job股份的部分现有投资的代价。与2021年6月22日之前的披露相比,变化反映了修正协议的条款,包括每股合并对价的减少,反映了2021年6月以来宏观经济和一般市场条件的恶化。 公司将继续保留其在51job的大部分现有投资。交易完成后,本公司在51job的持股量预计将从约37.0%变为约39.9%的流通股,按全面摊薄计算约45.4%,包括可转换债券,从约42.7%变为约45.4%。 51job预计仍是本公司的权益法联营公司,本公司不会在交易中进行额外投资,这与之前的协议没有变化。 交易的完成取决于惯例条件,包括在51job的股东大会上批准合并协议。更多细节,请参考51job发布的相关公告。 公司目前正在评估该交易的会计处理。公司计划在获得信息后及时公布交易的财务影响(如有)。 本新闻稿完全是为了向公司股东和其他利益相关者披露公司的信息而编写的,并不打算向51job提供任何投资信息。关于51job私有化交易的细节,请参考根据1934年美国证券法编制并提交给美国证券交易委员会的相关披露文件。 前瞻性声明 本文件包含前瞻性声明,包括与拟议的51job私有化交易和本公司参与交易有关的声明,这些声明反映了本公司根据本文件日期或其他日期所掌握的信息和本公司的计划和预期对未来的假设和展望。我们不能保证相关的前瞻性声明会实现。请注意,前瞻性陈述和实际结果之间的重大差异可能会由于各种因素而产生,包括关于拟议的私有化交易的预期时间、结束条件以及公司的预期成本和收益的风险和不确定性。有关拟议交易的其他风险和不确定性,将在51job、公司和投资者集团其他成员提交给美国证券交易委员会的文件中讨论,包括附表13E-3和代理声明;经济条件的变化,个人用户偏好和商业客户需求的变化,竞争,法律和监管环境的变化,外汇汇率的波动;以及其他因素。因此,请读者注意不要过分依赖任何此类前瞻性声明。除非适用法律或证券交易所规则和条例要求,否则公司没有义务根据任何后续发展更新或修订本文件中的任何信息。 2022年3月2日 - Recruit Holdings Co., Ltd.
    合并协议
    2022年03月03日
  • 合并协议
    智联招聘达成最终合并协议 私有化即将完成 智联招聘 4月6日,智联招聘今日宣布与控股股东SEEK International Investments Pty Ltd.(以下简称“SEEK International”)、Zebra Mergerco, Ltd.(由高瓴资本管理有限公司的附属公司以及方源资本的附属公司设立)签署最终合并协议(以下简称“合并协议”)。SEEK International及高瓴资本、方源资本一起合称“买方团”。 根据该合并协议,买方团将以现金收购智联招聘的所有发行在外的股份,收购对价(连同特别股利(其最终金额将由智联招聘董事会在智联招聘从其于中国运营的公司收到收益后,依据可合法分配给公司股东的资金情况决定,预计将于约四个月后宣布))为每股美国存托股18.20美元(相当于每普通股9.10美元)。目前,该价格较智联招聘2017年2月17日宣布与买方团就潜在交易进入进一步谈判之前的最后一个交易日(即2017年2月16日)在纽交所的收盘价15.94美元高14.2% 。 此前智联招聘董事会任命公司的两名独立董事Peter Andrew Schloss和Alex Chit Ho组成了特别委员会。该特别委员会在其独立财务和法律顾问的协助下,与买方团就合并协议的条款进行了谈判。 智联招聘董事会根据特别委员会的一致推荐,批准了合并协议及其涉及的交易,包括本次合并,并决定建议公司股东授权并批准合并协议及其涉及的交易,包括本次合并。 本次合并预计将于2017年下半年交割,且受到合并协议中交割条件的限制。截至合并协议签署之日,SEEK International直接或间接持有智联招聘约61.2%的已发行在外的股份并拥有74.5%的投票权。根据SEEK International与Zebra Mergerco, Ltd. 达成的支持协议,SEEK International同意以其拥有的全部股份投票支持授权及批准合并协议及其涉及的交易,包括本次合并。在合并完成后,智联招聘将成为一家私人持股公司,其美国存托股将不再于纽约证券交易所挂牌上市。 来源:凤凰科技(作者/马晓宁)
    合并协议
    2017年04月07日