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全美在线
人才测评服务机构全美在线（ATA）递交上市招股书
全美在线目前业务主要分为资格认证考试测评及职业能力提升服务等。
1月2日讯，近日，国内人才测评服务机构全美在线在A股提交招股说明书。继终止新三板挂牌、与美股上市公司Ata Inc.独立运营后，全美在线正式冲击A股。全美在线称，将在上海证券交易所发行不超过1862.67万股、发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%的股份。发行后，全美在线总股本不超过7450.67万股。
2015-2017年度及2018年上半年，全美在线营收分别为3.25亿元、4.69亿元、5.22亿元和1.70亿元；净利润分别为0.91亿元、1.33亿元、1.14亿元和0.06亿元；毛利率分别为50.50%、49.71%、47.54%和43.35%。
由于全美在线承接的大型考试和大型银行、企业校园招聘项目主要在第四季度举办，因而全美在线第四季度营收占比较高，相应的前三季度的营收和利润较低。
据招股书信息，全美在线目前业务主要分为两大块：资格认证考试测评及职业能力提升服务和人力资源选聘服务。其中，资格认证考试测评及职业能力提升服务为全美在线的主要收入来源。2018年上半年度，该业务板块的收入为1.295亿元，占该报告期业务总收入的76.35%；人力资源选聘服务的收入为4011.70万元，占比为23.65%。
全美在线表示，此次所募集基金，拟用4.91亿元投资国际测评认证中心建设项目、1.83亿元投资研发中心建设项目、7411.49万元投资信息化升级建设项目。共计投入7.48亿元人民币。
据招股书信息，目前全美在线主要有9个股东。其中控股股东为全美教育，持有全美在线1928.42万股股份，占发行前全美公司股份总数的34.51%；全美在线的实际控制人为马肖风（现任全美在线董事长），其通过全美教育合计控制全美在线1928.42万股股份。
来源：全美在线递交上市招股书
2017年度营收5.22亿元，全美在线拟登陆A股
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全美在线
领先的教育测评技术供应商ATA公司以2亿美金出售全美在线，未来专注高教与K12测评业务
在美国纳斯达克上市的教育测评技术供应商ATA（Nasdaq：ATAI）于2月6日发布公告称，其已与中国测试技术和测试相关服务提供商达成了一项股份购买协议，拟出售其全资子公司“全美在线”（ATA Online）。据悉，“全美在线”依托其丰富实践和管理经验，为企业人力资源选聘提供高效和优化的人力资源选拔综合解决方案，为企业内部人力资源选拔提供全面解决方案。自2017年10月11日起，“全美在线”公司股票也终止了在全国中小企业股份转让系统挂牌。
如果交易成功完成，ATA将不再进行全美在线目前运营的测试开发和交付业务。
根据该公告，此次交易的包含三方买家：鼎晖投资（CDH Investments）、New Beauty Holdings Limited，一家由ATA董事长马肖风控股的公司、四家全美在线管理层成员控制的控股公司。
根据此前的财务报告，全美在线贡献了ATA约98%的收入。根据股份购买协议，买方集团已同意收购由ATA直接或间接持有的ATA Online全部已发行股本权益，交易价格为2亿美元的现金。按ATA于2018年2月5日的ADS收盘价计算，这一交易价格相比ATA市值高出87.4％。
据透露，这笔交易将分为三个阶段，预计于2018年第三季度完成。ATA董事长马肖风将支付两千万美元用于交易的抵押与担保。
2017年8月，ATA董事会组成一个由两名独立董事Alec Tsui及Hope Ni组成的特别委员会，审查和协商与买方集团的交易条款。作为这一过程的一部分，特别委员会与其他潜在买家进行了交易市场检查，其中包括六名潜在战略买家和十名潜在金融买家。在交易过程中，特别委员会将原价1.5亿美元的总价格对价提高到了2亿美元。
除全美在线外，ATA业务的其余部分包括：
·开发K-12教育评估工具和内容的业务；
·南京大学双创项目；
·与清华教育研究院合作的研究项目；
·部分投资公司，包括翼鸥教育、申请方、朗播网等。
公告称，ATA在交易完成后，计划将重点放在K-12和高等教育领域的评估内容和仪器开发业务上。而交易所获资金将被投入于：（1）教育行业潜在的并购目标；（2）在K-12和高等教育领域发展和扩大其保留的业务评估内容和文书发展；（3）支持南京大学和清华大学的项目；（4）向股东派发股息。
来源：人力资源市场观察
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